หากเลือกได้ ใครๆ ก็ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวย อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครต้องการที่จะมีเงินทองแค่เพียงฉาบฉวย หากแต่ต้องการความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนมากกว่า บทความนี้จะมานำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในแถบเอเชีย และประเทศไทย ซึ่งกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่เติบโตเท่านั้น แต่บริษัทนั้นยังต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environment, Social,  Governance (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนนั้นจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนั่นเอง

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไร?

การดำเนินธรุกิจอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตของผลกำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า “ESG” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่

1. สิ่งแวดล้อม (Environment)

หมายถึง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. สังคม (Social)

หมายถึง การจัดการด้านสังคม มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน

3. ธรรมาภิบาล (Governance)

หมายถึง การจัดการด้านธรรมาภิบาล ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นยั่งยืน?

จากผลการศึกษาต่างๆ ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานด้าน ESG และความเสี่ยงด้านตลาด(Market Risk) โดยบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ต่ำกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืนอาจมีสภาวะขึ้นลงตามสภาพแวดล้อมของตลาด แต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าในระยะยาว

นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล และหน่วยงานด้านการกำกับดูแล ที่จะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น เช่น การออกกฎเกณฑ์การบริหารเงินลงทุนของหน่วยงานภาครัฐที่ให้นำประเด็นด้าน ESG มาใช้ประกอบการพิจารณา การประกาศมาตรการหรือข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนสถาบันต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในการลงทุน เป็นต้น

ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดี มีการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG เพราะ ESG เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ อีกทั้งการลงทุนในโครงการที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องจากมีการบริหารความเสี่ยงสำคัญของโครงการ และยังสามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้น